Inventarisatie
Als wij met u een relatie aangaan dan richten wij ons op de lange termijn. Wij stellen er dan ook prijs op u goed te leren kennen en nodigen u eerst uit voor een kennismakingsgesprek. Daarin wordt besproken wat u van ons mag verwachten en wat onze werkwijze is. Wij bespreken wat u van ons verwacht en waar u het met ons over wilt hebben. En inventariseren uw persoonlijke en financiele situatie. Om tot een weloverwogen advies te kunnen komen, willen wij bovendien weten wat uw kennis en ervaring is op het gebied van het te bespreken onderwerp. Samen proberen wij zo goed mogelijk uw wensen en doelen in beeld te brengen. Deze komen centraal te staan tijdens het advies.
Analyse
Wij gaan aan de slag om de verkregen informatie om te zetten in een overzicht van uw huidige situatie. Vervolgens onderzoeken wij met welke regelingen u in staat bent uw wensen te realiseren en hoe u de risico's kunt beperken. Bij het zoeken naar de passende regelingen maken wij eerst een analyse van de aanwezige producten in uw portefeuille en zetten deze af tegen de producten van de verschillende aanbieders, want wij geloven er niet in dat een financiele instelling voor al uw wensen de beste aanbieding kan doen. Doordat wij zaken kunnen doen met vrijwel alle financiele instellingen in Nederland, kunnen we altijd het product vinden wat het meest aansluit bij uw wensen. Maar we doen meer, we zorgen er ook voor dat alle regelingen zorgvuldig op elkaar worden afgestemd.
Advies
Wij presenteren alles in een totaal overzicht. Hierin geven wij aan hoe u er voorstaat en wat u zou kunnen doen om de situatie te verbeteren of wij het nu hebben over Schadeverzekeringen, Hypotheek, Uw huidige financiele situatie of Relatiebreuk Uiteraard wordt alles met u besproken en zorgen ervoor dat u alles van a tot z begrijpt.
Uitvoering
Als u akkoord gaat met de voorstellen dan regelen wij alles vakkundig voor u, wij voeren de benodigde acties uit en nemen de financiele afwikkeling onder onze hoede. Als het nodig is brengen wij u in contact met andere experts zoals; een notaris, een advocaat, een beleggings expert of een accountant.
Onderhoud
Als alles dan duidelijk gepresenteerd en geregeld is, dan bieden wij graag een serviceabonnement aan waarin wij met u afspreken minimaal 1 x per jaar samen met u de overzichten te actualiseren en te kijken of er risico's zijn gewijzigd en u vermogensopbouw nog op lijn ligt en of er aanpassing noodzakelijk zijn.
Voor alle vragen, opmerkingen, aanmeldingen bent u van harte uitgenodigd om een afspraak te maken adresgegevens
